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钢帘线业未来或面临大洗牌

  一、生产概况

  随着中国轮胎产业的发展以及子午化比率的不断提高,钢帘线的市场规模不断增加。2008年之前,中国钢帘线呈现高速增长的趋势,增长速度在30%以上;2008年之后,钢帘线市场规模的增速开始回落为个位数。目前,国内钢帘线的市场规模约在130万吨左右。
 

  近年来,由于国内钢帘线行业发展良好,不少企业开始进入该行业,此外,现有企业也在纷纷扩大产能。2012年,新增的钢帘线设计产能保守估计在50万吨以上,产能保守估计在200万吨以上,尽管产能已经过剩,但国内钢帘线龙头企业的产能利用率都比较高。
 

  目前,仍有不少企业正在投资扩大生产能力,未来几年钢帘线行业有产能过剩的风险。中国钢帘线的生产已经可以基本满足国内轮胎的生产需求,且已经存在产能过剩的问题。国内钢帘线进口也比较少,主要是高品质的钢帘线。国内钢帘线市场饱和度已经比较高,但还存在着一定的结构性缺口。
 

  二、市场集中度分析

  国内钢帘线行业在2005年后实现国产化,目前国内钢帘线生产企业有30家左右,主要分布在山东、江苏、辽宁等省,这三个地区钢帘线产量占国内总产量的70%以上。此外,浙江、湖北、河南等省发展也较为迅速。西部地区中,四川、重庆虽然也是中国汽车生产的基地之一,轮胎工业发展迅速,但钢帘线发展较慢。2009年,贝卡尔特钢帘线一期项目在重庆正式建成投产,产能10万吨/年。
 

  国内钢帘线市场集中度很高,业内最大的两家公司江苏兴达和贝卡尔特的市场占有率超过一半,十家主要的钢帘线生产企业的产量要占到市场规模的80%以上,属于搞市场集中度行业。
 

  其中,江苏兴达和贝卡尔特这两家国内最大的企业产量相差不大,其他企业生产规模无法和这两家相比。由于受到投资、技术、规模等因素的影响,国内钢帘线行业的集中度处于较高水平,目前,国内钢帘线产能已经超过市场需求,行业竞争日趋激烈。
 

  三、区域市场分析

  钢帘线用途单一,用于生产子午线轮胎,其市场分布与中国子午线轮胎的生产密切相关。从去年国内子午线轮胎外胎的生产情况来看,中国子午线轮胎外胎的生产有明显的区域性,需求最多的是华东地区,占比高达73.83%,相比2009年的74.53%,基本持平。其他区域中,华南、华北地区有所下降,东北及西部地区略有增加,华中基本持平。
 

  国内轮胎行业受汽车产业及出口政策的影响,近两年的增长放缓,进一步加重了轮胎行业和产能过剩的局面,由此传递到钢丝帘线行业,产能全面过剩问题凸显。目前,国内陕西、山东、河南等地仍有一些项目正在兴建之中,现有项目也还在不断扩充产能,主要是由于行业缺乏规划、监督和指导。未来行业整体可能将迎来一次大的洗牌,产量较小,不具有竞争优势的企业将退出该行业。
 

  中国在2005年后就成为钢帘线的净出口国,钢帘线的进口依存度很低。目前,国产钢帘线已经基本可以满足市场需求,只有个别型号要求较高的钢帘线还需要进口。未来随着国内钢帘线产品结构的调整,可以更好的满足国内轮胎企业的需求,钢帘线的进口不会出现大规模的增长。
 

  目前,国内主要的钢帘线生产企业都会有少量出口,包括兴达、贝卡尔特、胜通、分分一期计划、恒星等。兴达每年的出口比例在20%左右,胜通、分分一期计划、恒星的出口比例都不足5%。总的来看,国内钢帘线的出口还比较少。
 

  从产业转移形态来看,全球轮胎行业正在向东亚、东南亚地区转移,国内轮胎的出口量增长较快,对刚帘线的需求增长也比较明显。国内钢帘线出口量一直较少,主要供应国内市场,未来几年,这种状况将有所改变。